Du premier échange à la réservation
Une demande pour un mariage arrive plusieurs mois avant la prestation. Enregistrez le contact, la source de la demande et l'opportunité, puis rattachez les documents au dossier. Le pipeline permet de distinguer une demande à qualifier d'un devis envoyé ou d'une affaire gagnée.
Le statut commercial et la réservation remplissent des rôles différents : un prospect intéressé ne suffit pas à confirmer une date. Vérifiez le calendrier et les conditions convenues avant de confirmer l'événement.
Retrouver l'information sans parcourir tous ses messages
- Fiches pour les particuliers et les entreprises, avec coordonnées et informations de facturation.
- Étiquettes, source d'acquisition et champs personnalisés selon votre métier.
- Historique des documents et actions, tâches et rappels liés au dossier.
- Import et export CSV pour démarrer à partir d'une liste de contacts.
Exemple : deux demandes pour le même samedi
Créez une opportunité par demande, vérifiez vos ressources, puis notez la prochaine action et sa date. Vous pouvez ainsi relancer une proposition en attente sans confondre l'option commerciale avec un engagement confirmé.
Avant d'importer un fichier existant, supprimez les doublons et gardez uniquement les données nécessaires. Un historique utile doit aider à traiter la demande, pas accumuler des informations personnelles sans raison.
Questions fréquentes
À qui s'adresse ce CRM événementiel ?
Aux prestataires qui vendent une prestation à une date donnée : photographes, DJ, loueurs de photobooths, vidéastes, décorateurs et animateurs. Les pages métiers présentent les configurations adaptées.
Est-ce une plateforme pour trouver des clients ?
Gestiway organise les demandes et les clients de votre entreprise. Il ne fournit pas une place de marché ou un annuaire de prospects.